Termin贸 la reestructuraci贸n de deuda y Tango Energy toma el control de Aconcagua
El proceso fue liderado por la consultora VALO Columbus, que actu贸 como asesora financiera exclusiva.
Tras meses de negociaciones, la petrolera Aconcagua Energ铆a complet贸 la reestructuraci贸n de sus pasivos financieros por un monto aproximado de 220 millones de d贸lares. El proceso alcanz贸 un nivel de adhesi贸n superior al 95% en el canje de obligaciones negociables. As铆, ya est谩 todo listo para que el nuevo grupo de control, Tango Energy S.A.U., asuma el liderazgo de la compa帽铆a.
La reestructuraci贸n de la deuda es un paso clave para que la empresa, que se encontraba en una situaci贸n financiera compleja, pueda consolidar su estructura y proyectar el desarrollo de sus operaciones en el sector energ茅tico argentino. El ingreso de Tango Energy, una sociedad co-controlada por Vista y Trafigura, fue una condici贸n central para que se formalizara el acuerdo de inversi贸n.
Seg煤n la informaci贸n difundida por la empresa, la reestructuraci贸n de pr茅stamos bancarios logr贸 una adhesi贸n del 100%, lo que evidencia la confianza y el apoyo de los acreedores a la propuesta de la compa帽铆a. El proceso fue liderado por la consultora VALO Columbus, que actu贸 como asesora financiera exclusiva.
Con la reestructuraci贸n de la deuda, se confirm贸 el cambio de autoridades. El nuevo CEO de Aconcagua Energ铆a ser谩 Pablo Iuliano, titular de Tango Energy y exCEO de YPF. El nuevo grupo de control se har谩 del 90% de las acciones de Aconcagua, mientras que el 10% restante continuar谩 en manos de los socios fundadores, Diego Trabucco y Javier Basso, en partes iguales.
Adem谩s del cambio de control, Tango Energy realizar谩 un aporte de capitalizaci贸n por 36 millones de d贸lares. Seg煤n el comunicado, la incorporaci贸n formal de Tango Energy como accionista controlante se concret贸 este jueves 28 de agosto.
Tanto Vista como Trafigura, los co-controladores de Tango Energy, son los principales acreedores de Aconcagua. En el caso de Vista, el acuerdo se estableci贸 por la venta de 谩reas en R铆o Negro, mientras que Trafigura intervino a trav茅s de dos compras anticipadas de petr贸leo.
Desde el sector, destacan que el reestructuraci贸n y el ingreso de los nuevos accionistas marcan el comienzo de una nueva etapa para la petrolera. Los directivos de Aconcagua ya hab铆an anticipado al mercado los lineamientos de la negociaci贸n en julio, y ahora, con el cierre de la operaci贸n, la empresa busca estabilizar su situaci贸n patrimonial para encarar una nueva etapa de gesti贸n.
La reestructuraci贸n exitosa de la deuda, un requisito indispensable para el traspaso de control, le permite a la compa帽铆a proyectar el futuro de sus operaciones. Los nuevos accionistas tienen un rol clave en el mercado energ茅tico argentino, con la experiencia de Vista y el respaldo de Trafigura.
La petrolera se comprometi贸 a mantener informado al mercado a trav茅s de comunicados a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV) y otros organismos burs谩tiles.
En el comunicado, la empresa VALO Columbus destac贸 su papel como asesor financiero exclusivo de Petrolera Aconcagua Energ铆a S.A. en el proceso de reestructuraci贸n.
La consultora resalt贸 que, a lo largo de m谩s de 30 a帽os de experiencia, se especializan en reestructuraciones financieras, fusiones, adquisiciones y mercado de capitales.
El equipo de Banca de Inversi贸n de VALO Columbus, integrado por Julio C茅sar Fermo, Santiago Azcueta, Ignacio P茅rez de Solay y Salvador Botet, fue el encargado de liderar el proceso hasta su exitosa conclusi贸n, lo que les vali贸 el agradecimiento de los accionistas de la petrolera.